与蓝筹白马真成长这一主线筑底反弹同步的，是一些股价严重超跌的个股的反弹，这一些企业或因基本面出现一些明显的异常问题而股价大跌，或者是参与资金持续出逃导致股价大跌，最近一周，随市场环境略微好转，短期内跌幅大的公司纷纷展开反弹，这也符合历史规律，就是跌幅大的股票在市场环境好转时也有比较大的反弹，无论是自救还是资金抄底投机，市场上这种情况普遍出现，也充分预示着指数到了一个反弹阶段了。
2、资金抱团主线年以来A股结构性的机会，是由部分上市公司盈利稳定增长或者盈利持续超预期产生的，背后的驱动力主要是供给侧结构性改革和消费升级，到目前为止，这种变化还在延续。尽管大家对于2018年下半年上市公司盈利预期有所下调，但是在微观层面看，上市公司股票价格已经充分反应了这些变化，除此之外，大多数公司股票价格还充分反应了金融去杠杆和中美贸易冲突等市场环境冲击。当经济数据等一些因素披露后，市场投资心理还是坦然接受的，没有较大起伏。因此在半年报披露的时候，我们注意到市场脉络是清楚的，盈利保持稳定增长的公司，资金抱团的主线并没有动摇，而盈利超预期的公司，资金主动追捧的姿态显而易见，说白了，这一个市场不是没有资金，而是缺乏更多优秀的公司。
严格来说，A股还处于筑底状态，各主要指数都没脱离指数，从个股层面看，大多少股个股还处于弱势盘整状态，没有确立反弹趋势。只不过一些盈利超预期的公司，以及政策红利较为突出的公司率先上涨了，所以，市场上开始热闹起来，然而赚钱效应并不足。市场不时从普涨到普跌，情绪不稳定，这是反弹初期的基本征兆。我们大家都认为，3季度市场处于相对宽松的环境，各种风险冲击事件减少，或者说大多数风险都已经暴露，个股以半年报为立足点，可以自由发挥。因此，在投资策略上，我们提议保持乐观基调，按照多点布局的思路，继续围绕蓝筹白马真成长精选个股，也可以积极寻找股价上涨的积极推动因素，比如上市公司股权激励，股东和高管增持，上市公司回购等等，这些资本层面的行为是弱势中股价重要的上涨推手，不可轻视。
事件：7月17日飞鹿股份公告称，基于公司在轨道交通行业、新能源制造业、长株潭装配式建筑行业等市场资源优势，以及其在涂料技术特别是水性环保涂料的技术优势；基于中集新材在集装箱制造业的市场资源优势，以及其在胶粘剂、复合材料的技术优势；飞鹿股份与中集新材于 2018年 7 月 14 日在湖南省株洲市签署了《战略合作协议》，双方互视对方为重要合作伙伴，将充分的发挥各自的市场和技术优势，通过业务或资本合作，实现双方共赢，达到双方利益最大化。
1、飞鹿股份主营业务为防腐涂料、防水涂料、地坪涂料等高新材料的研发、生产、销售、涂装施工及涂料涂装一体化业务。公司生产的防腐涂料最重要的包含聚氨酯类漆、氟碳面漆、丙烯酸类漆、环氧类漆、醇酸漆、特种防腐涂料、腻子类及其水性涂料等,主要使用在于轨道交通装备(包括铁路客车、货车、机车、动车、城轨地铁等)表面防腐领域。中集新材成立于 1998 年，为中集集团的控股子公司，主要是做集装箱地板的研发与制作，经过 20 年的发展，取得自有知识产权 40 余项，拥有 5 个竹地板生产基地和 2个木地板生产基地，年产能可满足 130 万 TEU 集装箱地板的需求，为全球最大的集装箱地板供应商。同时，中集新材作为中集集团在先进材料领域对外合作窗口和创新平台，承接中集集团“制造+金融+服务”的资源优势，大力拓展新能源、建筑建材、环保涂料等朝阳产业，其在胶粘剂、塑料型材、高分子复合地（顶）板的研发与制作方面有着丰富的经验及雄厚的技术实力，在特种车市场、集装箱市场上有独特的市场优势。
2、本次协议主要内容为：双方产品及业务实现在双方市场相互拓展，从而双方产品都获得更大的市场占有率，达到双方获得更大的经济价值目的，并为双方未来进行资本整合，开展更深度和广泛的合作打下坚实的基础。双方约定中集新材生产的胶粘剂、塑料型材、高分子地板等产品，飞鹿股份依据自身市场资源优势，积极为中集新材提供市场相关信息、渠道、销售协作和代理业务，并积极地推进塑料型材、高分子地板在轨道交通中应用；飞鹿股份生产的油性涂料、水性涂料产品和涂料涂装一体化业务，中集新材依据自身市场资源优势，积极为飞鹿股份提供市场相关信息、渠道、销售写作和代理业务，并积极地推进飞鹿股份涂料、涂料涂装一体化业务在特种车、集装箱领域的应用。
3、通过本次协议的签订，双方优势互补及合作，能提高公司在市场、技术等方面的综合竞争实力，有利于开拓公司业务的市场版图，战略合作协议的顺利实施与推进，将有利于挖掘公司新的利润增长点，符合公司未来发展的策略与全体股东的利益。
（二）公告点评：宝胜股份（600973）子公司航空质量管理体系AS9100D通过认证
1、宝胜股份是航空工业集团旗下的上市公司，是中国电线电缆行业唯一的国有大型控股企业。企业具有行业最具专业化、系列化、规模化、成套化的产品族群，可提供电能和智能系统解决方案。公司专业生产涵盖行业电力电缆、控制和仪表线缆、高频数据和网络线缆、信号电缆、电磁线、架空线、建筑电线全部七大类、高中低压所有电缆及系统、精密导体、高分子材料。现有产品品种500多个，型号1万多个，规格90多万个。并可提供电气工程设计安装、智能装备、光伏电站建设EPC项目总承包服务。通过提供“超越预期、超值满意、超强信赖”的全系列的产品和专业服务，有效满足各领域客户的差异化需求。
2、2018年5月，公司拟非公开发行不超过2.44亿股，募资总额不超过12亿元，其中控制股权的人宝胜集团拟出资4亿万元参与认购。募集资金扣除发行费用后的净额用于年产20万吨特种高分子材料项目、航空航天线缆建设项目及补充流动资金。
宝胜股份子公司航空质量管理体系AS9100D通过认证。宝胜股份（600973）7月16日晚间公告，公司全资子公司东莞市日新传导科技有限公司近日收到第三方认证机构必维(BV)国际检验集团的正式通知，日新传导的航空质量管理体系AS9100D成功通过认证，并下发了《核准证书》，证书编号AS2101D,证书有效期至 2021年8月。公司表示，认证通过后，日新传导航空质量管理体系将被收录进国际航空质量机构（IAQG）数据库，此项认证的通过是日新传导进入航空航天线缆市场的必备条件。
（三）公告点评：现代制药（600420）子公司头孢呋辛酯片通过一致性评价
事件：公司7月16日晚间公告，公司控股子公司国药集团致君（深圳）制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的头孢呋辛酯片（0.125g）《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
1、现代制药作为国药集团旗下化学药工业发展统一平台，目前拥有化学原料药（包括麻醉精神类管制产品）、生化原料药、微生物发酵产品及片剂、胶囊剂、注射剂、颗粒剂、混悬剂、栓剂和软膏剂等30多种剂型，几乎涵盖了《中国药典》所附所有常用剂型，拥有2013个药品批准文号，18个兽用疫苗批准文号；其中在产药品886个品规，动物疫苗16个品规；核心产品硝苯地平控释片、人尿生化产品、达力新系列新产品、达力芬系列新产品、阿奇霉素系列新产品、注射用甘露聚糖肽、克拉维酸钾系列新产品、头孢菌素原料药及中间体等畅销海内外，具有较高的市场占有率和美誉度。公司格外的重视研发创新，坚持实施“创新驱动”发展的策略，采取“仿创结合、以仿为主”策略，聚焦“抗感染药物、抗肿瘤药物、麻醉精神药物、心脑血管药物、代谢及内分泌药物”五大领域，打造以化学制药工业为主体、以生物制药和大健康业务为两翼的三大业务板块。
2、头孢呋辛酯是第二代头孢菌素类抗生素，临床上大多数都用在治疗由敏感细菌引起的感染性疾病，包括上呼吸道感染、下呼吸道感染、泌尿道感染、皮肤软组织感染、耳鼻部感染、急性无并发症淋病等。根据PDB药物综合数据库多个方面数据显示，头孢呋辛酯片2017年在全球销售额为6.74亿美元，同比增长3.98%。2017年，国药致君头孢呋辛酯片（0.125g）出售的收益约为7980万元。国药致君于2016年年初启动该产品的一致性评价工作，于2018年7月获得了国家药监局审核通过。2018年7月，成都倍特药业有限公司该产品亦通过国家药监局一致性评价审批。目前国家药监局受理的其他一致性评价申请企业还包括浙江京新药业股份有限公司、广州白云山天心制药股份有限公司、珠海联邦制药股份有限公司。截至目前，头孢呋辛酯片（0.125g）用于开展一致性评价累计投入金钱近500万元。
3、根据国务院及国家药监局相关文件要求，对于通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用，同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的，在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种。子公司国药致君头孢呋辛酯片（0.25g）已于2017年12月29日通过一致性评价，本次头孢呋辛酯片（0.125g）通过一致性评价将进一步丰富子公司产品规格，有利于该产品未来的市场销售和市场之间的竞争，将会对国药致君及公司的经营业绩产生积极影响。
1、公司是一家立足华东、辐射全国的医学实验室综合服务商，通过构建完善的综合服务体系，全方位地契合医学实验室的应用及发展需求，通过自有综合服务体系向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业方面技术支持的综合服务。公司在全国各地及海外拥有33家全资或控股子公司，拥有覆盖华东、东北、华北、华中、西南地区的较为完善的服务网络，所提供服务的产品涵盖了体外诊断行业（IVD）主要细致划分领域，是国内IVD行业产品流通与综合服务的领先企业之一。
2、公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润将为13,470万元到15,400万元，同比增加40%-60%。主因是业务规模持续扩大，新增经销商并表，新增签约客户的业务快速落地执行，同时存量客户业务收入稳步上升；公司自主品牌业务与整体综合服务业务保持快速地增长。今年公司拟发行股份及支付现金购买苏州润赢70%、上海润林70%、杭州怡丹25%、上海伟康60%和上海瑞美55%股权，以巩固华东区域优势，并逐步扩大和深化服务网络，扩大技术服务团队和经营销售团队的规模，同时缩短服务半径和响应时间，以专业的综合服务促进业绩持续增长，注重客户满意程度提升，以差异化服务价值不断巩固提升在行业中的竞争优势，强化实验室综合服务能力，提升公司的市场占有率。
3、由于经济提高速度快、人口基数大且老龄化程度逐步的提升，我国人均医疗支出正逐步提升，体外诊断将取得较快的发展速度并拥有巨大的发展空间。根据KaloramaInformation预测，我国体外诊断市场预计在2021年之前将保持15%的年均上涨的速度，国内的专业综合服务商将迎来快速地发展的良好契机。
4、简单估算，目前股价对应2018年动态市盈率约为19倍，估值较为合理。
（五）公告点评：丹邦科技（002618）TPI薄膜碳化技术改造项目试生产成功
事件：公司的“TPI薄膜碳化技术改造项目”，使用先进的喷涂法TPI聚酰亚胺薄膜碳化、黑铅化工艺，于日前试生产成功。
1、公司目前主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业，包括FPC、COF柔性封装基板、COF产品及关键配套材料聚酰亚胺薄膜（PI膜）的研发、生产与销售。公司的行业地位突出，作为国内高端柔性印制电路板行业的领先者，技术水平在国内居领先水平，接近国际尖端水平；是全球极少数掌握微电子级PI膜、高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。
2、“TPI薄膜碳化技术改造项目”是制备连续、均匀、柔韧性良好及结构完整的二维量子碳基膜，项目产品经四川大学测试中心测试：二维量子碳基膜正面反面同时拥有带隙，带隙宽度达到1.3eV；经德国耐驰及安普等多家专业测试机构的热导率测试根据结果得出：导热率达到 1168W/m.K，比热 0.833J/(g.K)；有望在微电子器件、芯片散热、手机散热、笔记本电脑散热、柔性显示屏、柔性太阳能发电、动力汽车电池等领域应用。项目最终竣工后预计在2019年初正式投产，有利于提升公司产品的市场之间的竞争能力和盈利能力。
3、项目工艺技术为公司自主开发，并拥有量子碳基膜国际发明专利PCT申请多项及装备国际PCT发明专利，使公司变成全球上唯一有能力生产大面积两面都有带隙碳基薄膜材料的企业。而该产品试生产后引起行业内的广泛关注，英国剑桥大学Nathan教授、苹果公司采购供应链负责人Alice先后来公司考察并给予高度评价。
4、17年4月，公司微电子级PI膜生产线建成开始生产，成果通过深圳市高新技术产业协会主持的技术鉴定，在产品的各项性能指标达到企业内部标准的基础上，继续完善设备配置，提升量产工艺的稳定性和产品质量，逐步实现产能爬坡。
1、江河集团（601886）7月16日晚间公告，公司全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司近日收到西咸新区山水实业有限公司发来的丝路经济带能源金融贸易区服贸及双创产业基地-丝绸之路贸易产业中心幕墙工程项目施工项目的中标通知书，中标金额为211,507,009.55元。
2、公告显示，该项目位于陕西省西咸新区，是集高层办公、写字楼、五星级酒店与多层商业为一体的大型城市综合体工程，为“一带一路”沿线上的标志性建筑之一，幕墙面积约10万平方米，预计总工期122天，中标额约占公司2017年度营业收入的1.38%。
1、7月16日晚间，中铁工业（600528）公告称，近期公司签约/中标了6个重大合同，合同金额合计人民币120188万元，约占公司2017年营业收入的7.57%。
2、2018年1-6月，公司累计新签合同额144.88亿元，较上年同期增长17.74%。
1、巴安水务（300262）7月16日晚间公告，7月12日，公司与东营区财金园区投资管理有限公司签署《关于合资东营德佑环保科技有限公司的合作协议》，双方拟共同出资建设东营市史口镇固体废弃物处置中心一期工程。并合资成立东营德佑环保科技有限公司作为项目公司实施该项目。该项目总规模20万吨/年，其中焚烧10万吨/年，资源化10万吨/年，分期建设。一期规模为焚烧3.5万吨/年；后续新增焚烧6.5万吨/年，新增10万吨/年资源化解决能力。项目一期总投资暂估1.9亿。项目公司注册资本为5,700万元，其中，巴安水务实缴4,560万元占股权比例的80%。除上述注册资本外，剩余建设所需资金，双方根据项目建设进度同步出资，东营区财金园区投资管理有限公司以自有资金出资不低于2800万元；巴安水务项目出资不低于1.62亿元，其中以自有资金出资不低于1.1亿元，剩余资金可由项目公司做融资。
2、公司称，本次对外投资的目的为：鉴于史口镇现有的处置设施和处置能力不能非常容易满足现有危废市场的要求，公司将借助在固废危废处置领域的经验和技术等方面的优势，在该地区开展固态废料处理业务，有利于加强完善固体废弃物处理业务链条，对公司未来业务发展及经营业绩提升均有积极的推动作用；同时，公司以本次投资为契机，进一步寻求与东营区合作的新空间，真心实志在东营区落地生根。
1、滨江集团(002244)7月16日晚间公告，公司子公司杭州滨柏投资当日以30.96亿元，竞得杭政储出[2018]23号地块的国有土地使用权。
2、该地块位于上城区（南星单元 D-05 地块），土地面积3.18万平方米；地上建筑面积8.58万平方米，土地用途为住宅（设配套公建）用地。
1、溢多利（300381）7月16日晚间公告，根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局发布的《关于发布 2017-2018 年（第 24 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2018]1000 号）文件，溢多利技术中心被认定为 2017-2018 年（第 24 批）国家企业技术中心，依照国家有关规定可享受相关优惠政策支持。
2、公司表示，公司技术中心被认定为国家企业技术中心，有利于逐渐增强公司的核心竞争力，将对公司未来发展产生非消极作用，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。
华谊集团（600623）半年报净利与上年同期相比，将增加6.7亿元到7.7亿元，同比增加208%到240%。
方大特钢（600507）预计上半年实现净利12亿至14亿元，同比增长75%至95%。
中通客车 （000957）收到3.2亿新能源汽车推广补贴款，该公司2017年的纯利润是1.90亿元。
林洋能源（601222）拟回购1亿元-5亿元，回购价格不超7.6元/股。
恒泰实达（300513）子公司通信单元芯片通过检验测试，成为国网合格芯片供应商。
精工钢构（600496）预增100%至120%，因业务承接持续向好，绿色集成业务落地。
卧龙电气（600580）预增111.5%,因下业景气度较高，公司主要经营业务收入增长，产品毛利率亦有所提升。
润达医疗（603108）预增40%至60%,因整体综合服务业务市场接受度慢慢地提高，新增签约客户的业务快速落地执行，同时存置客户业务收入稳步上升。
威海广泰（002111）拟回购股份5000万元至2亿元，回购价格不超过15元/股。
华联控股（000036）控制股权的人华联集团7月16日增持股份1006万股，占总股本的0.88%,并计划在未来12个月内继续增持，累计增持股份不超过总股本的2%(含此次增持）。
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